Contactos
El módulo de contactos centraliza a todas las personas que interactúan con tu organización, sin importar el canal: WhatsApp, Messenger, Instagram o Web Chat. Puedes crear contactos manualmente, vincular perfiles de distintos canales en un solo contacto global y enviar plantillas de mensaje desde el detalle de cada contacto.
Lista de contactos
La página de contactos muestra una lista de cards con scroll infinito. Cada card incluye:
- Avatar: imagen de perfil del contacto.
- Nombre: nombre del contacto tal como aparece en el canal de origen.
- Teléfono: número con código de país (si está disponible).
- Email: dirección de correo electrónico (si fue proporcionada).
- Badges de canal: iconos de color que indican por qué canales ha contactado esa persona — verde para WhatsApp, azul para Messenger, degradado para Instagram y gris para Web Chat.
Desde cada card puedes ir directamente a la conversación existente o iniciar una nueva conversación enviando una plantilla de mensaje.
Buscar y filtrar
La barra de búsqueda en la parte superior permite encontrar contactos por:
- Nombre
- Número de teléfono
- Dirección de email
- ID externo
Los resultados se actualizan en tiempo real conforme escribes.
Además, puedes filtrar por canal usando las pestañas en la parte superior: Todos, WhatsApp, Messenger, Instagram y Web Chat. Al seleccionar una pestaña, solo se muestran los contactos que han interactuado por ese canal.
Crear contactos manualmente
Haz clic en el botón "Crear contacto" (o el botón + en dispositivos móviles) para agregar un contacto nuevo. Los campos disponibles son:
- Nombre (obligatorio)
- Teléfono: con validación de formato internacional
- Usuario de Instagram
- Usuario de Facebook
- Avatar: puedes subir una imagen de perfil
Nota: los contactos también se crean automáticamente cuando alguien escribe por primera vez a cualquiera de tus canales conectados. No necesitas crear manualmente a cada persona que te contacta.
Detalle del contacto
Al hacer clic en un contacto se abre su ficha con toda la información disponible:
- Avatar, nombre, teléfono y email
- Badges de los canales por los que ha contactado
- Lista de todas las conversaciones del contacto
Desde el detalle puedes:
- Editar el nombre, email y teléfono del contacto
- Enviar plantilla de mensaje para iniciar una nueva conversación
- Ver conversaciones anteriores con un clic
- Eliminar el contacto de forma permanente
Importante: eliminar un contacto también elimina todas sus conversaciones y mensajes. Esta acción no se puede deshacer.
Perfiles vinculados (contacto global)
Una misma persona puede contactarte por distintos canales — por ejemplo, primero por WhatsApp y luego por Instagram. Para evitar tener dos fichas separadas, puedes vincular sus perfiles en un solo contacto global.
Cómo funciona
- El contacto maestro (padre) agrupa uno o más sub-contactos (hijos).
- Desde el detalle del contacto maestro se ven todos los perfiles vinculados con sus respectivos canales.
- Las conversaciones de todos los perfiles vinculados se muestran juntas en una sola vista.
Vincular y desvincular
- Vincular: en el detalle del contacto maestro, haz clic en "Vincular perfil", busca al contacto que deseas vincular y selecciónalo.
- Desvincular: en cada perfil vinculado aparece un botón para separarlo del contacto maestro.
Reglas
- Un sub-contacto solo puede tener un contacto padre.
- Un contacto padre no puede ser hijo de otro contacto.
- No se puede vincular un contacto consigo mismo.
Consejo: el sistema intenta vincular automáticamente contactos cuando detecta coincidencia exacta de nombre o de usuario de Instagram entre perfiles de distintos canales.
Detectar y fusionar duplicados
Con el tiempo es normal que se acumulen contactos repetidos (el mismo cliente cargado dos veces, con el teléfono apenas distinto). La plataforma los detecta de dos formas:
- Automática: de forma periódica revisamos tus contactos y, cuando dos se parecen mucho (nombre similar, mismos últimos dígitos del teléfono, email idéntico), los proponemos como candidatos a fusión para que decidas.
- A pedido con ARIA: puedes pedirle al Asistente IA «busca contactos duplicados» y, si quieres, que confirme leyendo sus últimas conversaciones antes de proponerte fusionarlos.
Al fusionar, se conserva un contacto (el principal) y se le mueven las conversaciones e interacciones del otro; los datos que le falten (email, avatar) se copian del secundario, y este se elimina. Nunca se pierde el historial.
Cuándo no se puede fusionar de una: si los dos contactos tienen una conversación abierta en el mismo canal, primero hay que archivar una. La fusión no combina dos hilos del mismo canal en uno.
Iniciar conversaciones
Desde la lista de contactos o desde el detalle de un contacto puedes iniciar una nueva conversación enviando una plantilla de mensaje. Esto es útil para contactar a clientes que no han escrito primero — por ejemplo, para enviar seguimientos, promociones o notificaciones.
Al hacer clic en "Enviar plantilla", se abre un selector con las plantillas aprobadas de tu canal. Elige la plantilla, completa las variables si las tiene, y envía el mensaje. Se creará una conversación nueva automáticamente.
Importante: para canales como WhatsApp, solo puedes iniciar conversaciones usando plantillas aprobadas por Meta. Los mensajes libres solo están disponibles dentro de la ventana de 24 horas después de que el cliente envíe un mensaje.
Contactos en automatizaciones y agentes IA
La información de contacto está disponible como contexto en tus flujos automáticos:
- Automatizaciones: los datos del contacto (nombre, teléfono, email) se pasan automáticamente a todos los nodos del flujo. Puedes usarlos para personalizar plantillas, condicionar acciones o enviarlos a servicios externos vía HTTP.
- Agentes IA: tanto los agentes de chat como los autónomos reciben los datos del contacto en su contexto, permitiéndoles personalizar sus respuestas y dirigirse al cliente por su nombre.